Les matériaux silicones ne sont pas seulement une composante importante de l'industrie des nouveaux matériaux de l'industrie émergente stratégique nationale, mais aussi un matériau de support indispensable pour d'autres industries émergentes stratégiques.

Avec l'expansion continue des domaines d'application, l'énorme potentiel de demande a fait des silicones l'un des matériaux chimiques les plus populaires à l'heure actuelle.

La plus grande proportion de la consommation domestique de silicones concerne des domaines tels que la construction, l'électronique, l'électricité et les nouvelles énergies, les soins médicaux et les soins personnels.Parmi eux, le domaine de la construction est actuellement le principal scénario terminal pour l'application des silicones, représentant environ 30 %.

En plus de la croissance continue de la demande de matériaux silicones dans les industries traditionnelles, les industries d'économie d'énergie et de protection de l'environnement telles que le photovoltaïque et les nouvelles énergies, ainsi que le développement d'industries émergentes telles que la construction de réseaux électriques à ultra-haute et ultra-haute tension , les matériaux portables intelligents, l'impression 3D et la 5G, tous fournissent de nouveaux points de croissance de la demande pour les silicones.

Présentation des silicones

Les silicones sont un terme général désignant les composés organiques du silicium, qui sont synthétisés et hydrolysés par le silicium métallique et le chlorométhane.

La première étape de la synthèse des silicones consiste à générer du méthylchlorosilane, qui est ensuite hydrolysé pour obtenir du monométhyltrichlorosilane, du diméthyldichlorosilane et du trichlorosilane.Le diméthyldichlorosilane est la principale variété monomère de silicium organique, ses principaux produits en aval étant le caoutchouc de silicone et l'huile de silicone.

À l'heure actuelle, la capacité de production de silicones mentionnée en Chine se réfère généralement à la capacité de production de méthylchlorosilane, alors que les statistiques de production actuelles sont toutes basées sur la production de diméthylsiloxane.

Filière silicones

La chaîne de l'industrie des silicones est principalement divisée en quatre maillons : les matières premières des silicones, les monomères des silicones, les intermédiaires des silicones et les produits de transformation profonde des silicones.Il y a moins d'entreprises de production de matières premières, de monomères et d'intermédiaires, tandis que la transformation profonde en aval implique une large gamme de produits et une capacité de production plus dispersée.

Matières premières silicones

Le processus de production des silicones implique une grande proportion de matières premières.La matière première des silicones est une poudre de silicone industrielle, qui est préparée dans l'industrie en réduisant le quartz avec du coke dans un four à arc électrique.

La production de silicone industriel consomme une grande quantité de minerai de silicone et d'énergie, et provoque une pollution environnementale importante.Par conséquent, un approvisionnement stable et de haute qualité en matières premières industrielles de silicone est devenu la garantie de base pour la production de silicones.

Selon SAGSI, en 2020, la capacité de production mondiale de silicone industriel était de 6,23 millions de tonnes, tandis que la capacité de production de la Chine était de 4,82 millions de tonnes, soit 77,4 %.

Silicium

Silicones monomères et intermédiaires

L'offre nationale de monomères et d'intermédiaires de silicone représente plus de 50 % du total mondial, ce qui en fait le plus grand fournisseur de monomères et d'intermédiaires de silicone au monde.En raison de l'état instable des monomères silicones, les entreprises synthétisent généralement les monomères en intermédiaires tels que le DMC (diméthylsiloxane) ou le D4 à vendre.

Il existe peu de variétés et de spécifications de silicones monomères et intermédiaires.

Le diméthyldichlorosilane est actuellement le monomère de silicone le plus utilisé, représentant plus de 90 % de la quantité totale de monomères.

Le seuil d'entrée pour l'industrie des silicones est élevé, il a été relevé à 200 000 tonnes et nécessite au moins 1,5 milliard de yuans d'investissement en capital.Le seuil d'entrée élevé dans l'industrie favorisera la tendance à la concentration des capacités de production de monomères vers les entreprises leaders.

À l'heure actuelle, seul un petit nombre d'entreprises disposent d'une accumulation technologique suffisante et ont atteint une production à grande échelle, avec plus de 90 % de la capacité de production répartie entre les 11 premières entreprises.

La concentration des capacités de production de monomères de silicone offre également un espace de négociation plus large pour les entreprises en aval.

Dichlorodiméthylsilane

En termes d'approvisionnement, de nombreuses grandes entreprises de silicones en Chine ont des projets en cours ou de nouveaux projets.La nouvelle capacité de production sera concentrée dans la production de 2022 à 2023, et la capacité de production de l'industrie est sur le point d'entrer dans un cycle d'expansion rapide.

Selon les données de Baichuan Yingfu, des entreprises telles que Hesheng Silicon Industry, Yunnan Energy Investment et Dongyue Silicon Materials investiront environ 1,025 million de tonnes de capacité de production de silicones cette année.Des entreprises telles que New Special Energy, Asia Silicon Industry et Sichuan Yongxiang investissent également dans la capacité de production de silicium polycristallin, entraînant une augmentation de la demande de silicones industriels.

La SAGSI prévoit que la capacité de production chinoise de silicones méthyl monomères dépassera 6 millions de tonnes/an d'ici 2025, ce qui représente plus de 70 % de la capacité de production mondiale de silicones méthyl monomères.

Selon C&EN, Momentive, le leader étranger des silicones, prévoit de fermer sa capacité de production de silicones à Waterford, New York, faisant de Dow le seul fabricant de matières premières en amont de silicones aux États-Unis.

La capacité de production mondiale de monomères de silicone est transférée en Chine et le taux de concentration de l'industrie continuera de s'améliorer à l'avenir.

Traitement en profondeur des silicones

Les produits en silicone profondément transformés existent souvent sous la forme moléculaire de RnSiX (4-n), et les propriétés physicochimiques stables de la chaîne de silicium et la variabilité des groupes fonctionnels confèrent aux produits en silicone profondément transformés des fonctions d'utilisation riches.Les principaux produits sont le caoutchouc de silicone et l'huile de silicone, représentant respectivement 66% et 21%.

À l'heure actuelle, l'industrie de transformation profonde des silicones est encore dans une phase de développement rapide, avec une industrie relativement dispersée.Il existe plus de 3 000 entreprises de traitement en profondeur en aval uniquement engagées dans le traitement du silicone.

Olivia Factory Réservoir de matières premières

La structure des produits de silicones transformés en profondeur en Chine :

Les entreprises de silicone étrangères n'ont pas d'avantage de coût dans la production de monomères de silicone par rapport aux entreprises chinoises, et la plupart des principales entreprises de silicone étrangères se concentrent sur le développement de produits de traitement en profondeur en aval et l'extension de la chaîne industrielle.

Les politiques d'encouragement de la Chine pour l'industrie des silicones sont progressivement passées de la production de monomères au traitement en profondeur des produits en silicone, au développement de nouveaux produits en silicone, à l'expansion de nouveaux domaines d'application et à l'amélioration du niveau d'utilisation global.

Silice

Les produits silicones en aval ont une plus grande valeur ajoutée et des perspectives d'application sur le marché.À l'heure actuelle, il existe encore une marge de développement importante dans la consommation de silicones dans les marchés émergents en Chine et à l'étranger.

Silicone

Silicium polycristallin